| 募集 |
|---|
| 业务人员流动频繁，LP客户资源都在业务人员手上；客户合同众多，审批效率低。 |
| 投资 |
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| 项目库资源，项目投前、投后管控，信息披露，项目预约募集，产品多批次成立，这些都缺乏有效管控。 |
| 管理 |
|---|
| 基金份额净值计算，Call款执行，收益分配过程工作量大，处理效率低，会发生遗漏收益、重复收益分配等非常容易出错，付款对账管理也是一个难题。 |
| 退出 |
|---|
| 产品清算，清算信息披露，产品多次分红收益分配，GP Carry计算，都需要系统化管理。 |
| 行业理财顾问层级多 |
|---|
| 数量大，薪资体系复杂，佣金计算工作量大，需要系统来进行管理。数据汇总不及时、不准确，无法有效获得企业经营数据，如：募集、合同、收款数、业绩等数据，不利于快速分析决策。 |
业务管理
投资者门户
产品管理
员工管理
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LP客户资源集中管理、提升客户价值 |
|---|---|
| 客户资源全方位数据化管理，建立客户数据中心；分类客户资源，定向服务。 |
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核心业务规范化、提升企业管理效率 |
|---|---|
| 合同线上审批，自动分红收益分配，合同债权匹配、变更，折标金额自动计算，投资项目管理。 |
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加强企业业务管控能力、有效避免风险 |
|---|---|
| 客户回收报备机制、客户资料审核、项目审核、产品审核、合同审核、分红收益分配审核等核心业务流程化，多维度数据统计。 |
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提升服务质量、提高客户满意度忠诚度 |
|---|---|
| 多途径客户交互，提升客户体验感，规范并标准化客服处理流程，过程跟踪处理，响应处理及时，从而提高客户满意度与忠诚度。 |
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多维有效数据分析、助力企业快速决策 |
|---|---|
| 业务开展全过程数据可视化，随时随地的数据洞察分析，及时、快速的支持管理层对市场的判定与决策。 |
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| 中财沃顿 |
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| 中财沃顿资本管理有限公司（以下简称“中财沃顿”）是一家由国家工商总局批准注册，将实业运营与金融杠杆相结合...... |
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| 晨曦基金 |
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| 上海晨曦股权投资基金管理有限公司（简称“晨曦基金”），成立于2016年10月28日，注册资本1亿人民币...... |
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| 忠信资本 |
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| “忠信资本”成立于2015年，是一家专注于投资国内优质住宅地产、商业地产以及优秀企业股权、优质 ...... |
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| 海尔金控 |
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| 海尔金控（以下简称“公司”）是海尔集团旗下物联网共享金融平台，与集团旗下的青岛海尔、海尔电器两家上市公司 ...... |
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| 华领资产 |
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| 华领财富是华领（控股）集团有限公司旗下，为高净值人群资产配置提供服务的财富管理公司。 [1] 华领财富实践财富领...... |
