金融行业CRM解决方案
35CRM金融行业解决方案以客户为中心，打造市场销售服务一体化流程，涵盖市场活动、客户管理、商机管理、项目管理、服务管理等，实现全程可视化、高效协作；以绩效、目标、计划驱动销售团队更有效地开展销售；提升商务协作效率，构建数字化服务体系，实现企业可持续健康发展。
行业痛点 金融行业在数字化的浪潮下，面临着高科技带来的巨大发展机遇，面临着来自高科技企业、综合服务机构的激烈竞争，面临着巨大行业挑战；传统金融服务行业急需数字化转型以打造行业竞争壁垒，通过采用CRM系统来实施客户战略和服务流程化管理，使得金融服务行业不断增强自身优势同时能够取得更大发展。努力寻求有效策略，推动从战略到运营的数字化转型，在金融行业转型过程中，通常会面临如下的挑战：
活动管理欠缺
通过这些市场活动获取的销售线索得不到有效，持续的跟进；同时无法有效评估市场活动的投入产出分析，市场活动成本难以控制。
客户信息分散
公司大客户及重要客户管理散乱，掌握在销售人员手中，人员流动导致客户流失的风险高，不能沉淀为企业资产，且不利于深度价值挖掘。
销售缺少体系
销售管理者难以掌握销售人员的客户沟通、执行过程和成果评估，缺乏闭环管理，销售预测困难。
项目过程管控难
销售一直很被动，无法实时获取项目信息、付款还款信息，销售人员难以追踪项目执行过程，导致销售人员与客户无法互动、体验差。
客户服务不及时
服务与销售信息孤立，服务管理过程不规范，消息提醒不及时，影响客户体验，难以形成二次销售。
金融行业CRM核心应用场景
市场活动管理
  • 市场活动闭环流程：市场活动立项、活动过程执行、活动预算、活动费用、活动文档全闭环管理
  • 市场活动与线索关系：市场活动产生线索、线索跟进、线索查重等功能
  • 线索分配回收流程：提供线索按规则分配、指定分配、销售员主动认领等分配算法，支持按规则定义回收算法，提高线索管理效率
  • 多维度挖掘分析：多维度、自定义统计分析，统计分析市场活动ROI、线索转化率等
客户管理
  • 客户分配开拓流程：按客户生命周期，公海、潜在、成功、失败的分配及开拓流程，客户跟进、转移、共享、核查，让客户管理井井有条、严谨有序
  • 客户内外部关系：客户内部联系人组织架构、联系人私人关系、客户上下游关系；建立客户之间的上下级、介绍、渠道等关系模型，清晰梳理客户关系
  • 客户360°视图：通过客户的360°视图，一个界面展示客户的各种维度的历史信息，让管理者和业务员可以洞察客户一切，管理更精细
  • 多维度挖掘分析：多维度、自定义统计分析，让管理更加清晰；多维度、自定义挖掘搜索，快速定位目标客户群，方便新产品的快速销售
商机管理
  • 商机信息报备：多维度商机信息填写，包括：客户、地点、预计签约时间、金额、可能性、竞争对手、参与伙伴、参与员工等，可设定报备流程，管理严谨
  • 商机过程管控：商机跟进记录、需求方案、报价审批、任务分配，所有与商机相关过程行为，系统都严谨管控，商机360°视图，实现精细管理
  • 商机费用控制：商机过程中产生的费用报销、出差记录，并可以和商机进行关联，费用管控严谨，有效控制费用风险
  • 统计分析及流程：系统自动产生按商机阶段的销售漏斗图、销售预测统计表、及多维度的统计分析；可建立报价审批、需求方案等各种流程
项目管理
  • 严谨合同/起租评审：自带工作流引擎，建立严谨的合同/起租评审流程，通过合同/起租产品及线路价格控制、毛利分析、交货期计算，让每个合同/起租的管控更严谨
  • 应收账款管控：手动设置或按照阶段自动收款计划，或按客户的账期、结算日，自动生成收款计划，自动产生到期应收账款提醒，应收账款管控更严谨
  • 精细过程管控：系统建立严谨的起租收款、发货、开票、客户服务投诉、理赔等各类跨部门流程，让合同/起租的执行过程，得到精细化管控，并有效提高工作效率
  • 多维度报表分析：各种维度的销售额、回款额、应收账款、开票额等综合性统计分析报表，随时掌控企业经营业绩，决策更科学
客户服务管理
  • 信息集中管控：各类服务单据，服务单、投诉单，系统集中精细管理；服务知识库、客户关怀，系统集中管控，方便各类查询统计
  • 全流程闭环管控：建立客户服务单、投诉单的审批流程，形成服务、派单、回访的严谨服务流程，形成客户服务的全流程闭环管控
  • 服务过程严谨管理：通过手机APP端可对现场服务单实行签到、拍照、服务小结、服务反馈、签退等严谨过程管理，精细化管理每个服务单
  • 多维度统计分析：通过自定义、多维度的统计分析报表，可按服务员工、时间、类型等多维度统计服务单据、派单、费用、服务起租等各种统计报表
方案价值
聚焦价值客户、提升客户价值
以客户管理体系为基础，实现客户全生命周期管理，并与核心系统集成，实现客户信息集成化、数字化管理，并形成客户360度画像。
精细化销售过程、提升销售转化率
销售流程可视化，标准化销售过程，推动销售业务开展，提升销售转化；同时与核心系统集成，实现全流程打通，全流程可视化。
赋能销售团队、提升团队效能
以目标计划驱动销售业务开展，通过销售主管辅导提升销售有效性；通过移动助手赋能销售团队，提升团队协作效率与团队生产力。
及时的客户服务、提升客户满意度
规范并标准化客户服务流程，及时消息推送提醒，统一受理任务分派、过程跟踪处理，提高客服时效性，提升客户满意度与忠诚度。
多维数据分析、助力快速决策
销售服务全过程业务数据可tt视化，随时随地的数据洞察分析，及时、快速的支持管理层对市场的判定与决策。
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