35CRM客户跟进记录管理：让销售跟进不遗漏、数据不杂乱作者：35CRM小编    |   时间：20205/9/12 16:13:29 销售跟进最怕啥？要么是客户太多记混跟进节点，要么是跟进记录散在聊天记录里查不着，要么是做绩效统计时翻遍表格凑数据。35CRM的「客户跟进」功能，正是为解决这些问题而来——看似轻巧简便的操作背后，藏着让跟进效率翻倍的细节设计。今天就从实操到进阶，把这个高频功能讲透。 一、两种视图布局：怎么顺手怎么来 打开「客户跟进」模块，默认是卡片式平铺视图，每个客户的跟进记录以卡片形式展示，谁跟进的、跟进时间、核心内容一目了然，适合快速浏览团队整体跟进动态。

如果想一页看更多记录，比如同时查看100条跟进信息，点击「更多操作」菜单栏，切换到「列表显示」即可。列表视图采用表格样式，字段清晰、信息密度高，方便快速定位某条具体记录。两种布局按需切换，既兼顾直观性又保证信息承载量。 二、3步快速添加跟进记录：简单但不简陋 添加跟进记录不用填长篇大论，关键信息抓得准，3步就能完成：

1. 填核心字段：只需录入跟进内容、下次回访时间、标签、行动类型这几个关键字段。其中「下次回访时间」是核心——设置后系统会自动提醒，再也不怕忘记跟进节点；「标签」和「行动类型」（如电话沟通、现场拜访、产品演示）则方便后续搜索和统计。
2. 绑定现场记录：如果是线下拜访，之前做过拍照签到的话，可通过「签到记录」把跟进内容和现场情况绑定，后续查看时能还原完整场景。
3. 同事互动协作：跟进记录提交后，同事可通过点赞、评论互动——比如新人跟进客户时遇到困惑，老销售能在评论区给出建议，团队协作更顺畅。 三、进阶应用：从记录到管理的价值升级 「客户跟进」不只是“记流水账”，还能直接为管理决策提供支撑，核心在于「自定义报表」功能：
如果您是管理者，想统计团队某段时间的客户拜访量、不同跟进类型的占比，只需通过「自定义报表」选择时间范围、统计维度（按人员、按行动类型等），系统会自动生成跟进统计表。点击表中的数字还能向下钻取具体记录，比如想看某销售的跟进详情，一点就能查看；也能生成柱状图、折线图，团队跟进动态可视化呈现，绩效评估不用再靠“拍脑袋”。 四、为什么选35CRM的客户跟进功能？ 它的核心优势在于“轻量化操作，重深度价值”：既照顾了销售快节奏的工作习惯，用简单操作就能完成记录；又通过提醒机制、统计功能、协作互动，把零散的跟进行为变成可管理、可分析的数据资产。对企业来说，不仅能避免客户跟进遗漏，还能通过数据复盘优化跟进策略，提升成交概率。

需要本地化部署、数据安全自主可控的CRM？35CRM支持本地化安装，短平快上线、低成本采用，既能简化销售跟进流程，又能增强客户关系、缩短销售周期。想体验高效的客户跟进管理？可拨打咨询热线：400-635-8635，获取专属解决方案。