如何通过CRM系统优化客户跟进流程作者：35CRM小编    |   时间：2025/5/15 16:46:37 在销售工作中，客户跟进是检验买卖的重要环节。但是，很多企业会碰到客户信息错乱、沟通纪录遗失、跟踪节奏不规律等问题。本文将以最直接的方式表述怎样通过CRM全面的客户跟进功能来解决这个问题，并以35CRM为例介绍操作流程。 一、客户跟进的三个核心问题 1.客户信息分散
销售人员在跟进客户时，总会持续检索客户的联系方式、历史订单、沟通信息等信息。如果这个信息分散在纸质文件、微信聊天或不同员工的电脑，效率肯定受到影响。

2.跟踪过程不可控
当手动纪录客户跟进进展时，很容易被忽略：如忘掉提示客户升级，错过最佳沟通时长，多个业务员不断联络同一客户。

3.缺乏有效的剖析
为何客户不下单？什么阶段需要优化？光凭经验判断找不着准确的答案。 二、用CRM系统处理跟踪难题 第一步：客户数据集中管理
在35CRM中，全部客户数据统一录入系统，包含：
基本信息(名字、手机、公司、职位)
项目需求（客户关注的产品、预算、不便）
历史记录(往日订单、服务记录)
销售员可以在客户详情页查看详尽信息，不用变换多个平台。

第二步：制订跟踪方案
设置提示
在35CRM中，能够为每个客户设定下一个跟踪时长。系统根据企业微信、短信或电子邮件自动提醒销售，避免错过最佳沟通机遇。
分配任务
如果客户必须技术部门的配合，完全可以在系统内创建合作任务、实际负责人和截至日期。
纪录沟通内容
每次手机、会议或互动交流后，直接在客户页面加上跟进纪录。销售云适用文字、相片、配件等方式，便捷团队分享信息。

第三步：剖析跟踪效果
查看跟踪统计
35CRM的仪表盘可显示每个销售客户的跟进频率、转化率、周期等数据，协助管理者发觉团队中的优秀经验或潜在问题。
鉴别重要节点
系统自动检索长期未跟进的客户、高潜在客户或即将到期合同，提醒销售优先。
改善跟踪策略
通过对比不同客户的跟进纪录，整理出高效的沟通方式。比如，客户每周三下午联络成功率很高，或是需要提供案例文档来推动决策。 三、35CRM的差异化优势 除基本客户跟进外，35CRM还提供以下特色服务：
销售流程自动化
自设申请流程：报价单、合同等文档自动运行至上级审批
智能客户分派：根据区域、行业等规范，将新客户分给相应销售

移动端无缝协作
适用移动终端自动升级客户情况，搜集信息，出门拜会时需要立即提交当场信息。

数据安全保障
可用权限分组管理，维护客户隐私；全部操作记录，避免人为要素或纠纷。 客户跟进不单单是“多打电话”，而是用系统管理，让每一次沟通均为目标服务。依据信息集成、流程规范和数据分析，35CRM助力企业将客户转化成实际业绩。如果你想进一步了解怎样通过工具提升销售效率，请体会35CRM系统的免费试用版。