定制CRM系统使营销管理更有效率作者：35CRM小编    |   时间：2025/6/26 16:21:48 很多老板都在烦恼：现成CRM系统是否失灵，是否能满足自己的项目要求，有什么方法可以量身定制一套管理工具？实际上，定制CRM系统没那么难，跟随这六个步骤走，就可给出一套真正适合自己公司的“管理软件”！ 一、1，先搞清楚自己到底想要什么? 定制CRM系统如同装修房屋一样，首先知道自己想要什么风格。每个企业的商业模式、管理习惯和目标客户都不一样。不要照搬别人的方案。 提议老板们把销售、市场、顾客服务等部门的负责人喊到一起开会，听听他们在日常工作中遇到的不便。比如，销售团队可能觉得顾客跟进记录非常混乱，顾客服务团队埋怨处理售后服务流程过于繁琐。写出各类问题与需求，这是一个定制的系统“路基”。 二、找一个可靠的开发商 挑选开发商如同找装修团队，技术不好，服务不好，最终组装房子一定很糟糕。在挑选开发商时，我们应该开展多维度的调研：
看经验：问问他们之前做过什么项目，尝试寻找类似自身行业的例子，看看其他公司是怎么使用的。
查询口碑：上网搜索其他客户的描写，或了解同行是否有推荐开发商。
查询服务：优先给予定制服务团队，沟通更顺畅，后期拆换便捷。 三、性能界面设计清楚 要求和开发者一起明确，然后与开发团队一起规划系统的功能和页面。
列举功能细节：列举公司需要的功能，如客户信息管理、销售进度跟踪、数据报表产生、营销活动策划、售后服务解决方案等。每个功能都应注明有关要求，如客户资料应根据区域和消费频率进行筛选，销售进度可自动升级。
设计界面：界面设计是否好，直接关系到员工工作效率。可以参考一些操作简单的方式。APP，将常见功能放到显眼位置，尽量简化操作步骤。最好让员工参与设计探讨。终究，他们是每天使用系统得人。 四、执行过程中多重视点 开发团队逐渐工作后，不能做甩手掌柜，要时不时去“监工”。
准时沟通：每周举行进度会，把握发展的哪一步，是否有问题。如果有问题要及时处理，不要等最后才知道。“货不对板”。
做好检测:系统几乎已经开发好啦，先到内部部分检测，让一些员工应用，看有没有不好用、数据不准确的地区。也可以找一些顾客帮助检测，考虑具体应用领域，吸取经验。 五、系统上线前先培训员工 系统开发优良，准备上线前也有两件大事：数据迁移和员工培训。
数据迁移：旧系统或旧系统Excel客户资料、销售记录等转移至新系统，务必做好备份，防止内容遗失。
员工培训：不管有多少新系统，员工都没有用。分派专业培训内容，携手教员工怎么操作，最好准备详尽的操作说明。你可以先培训一些“种子选手”，让他们知道后再教其他同事，那样更有效率。 六、系统使用时间长，务必频繁使用“保养” 别以为系统上线了，一切都会好起来的。市场在变化，业务在变化，系统也应当升级。建议与开发商建立合作关系，立即评定系统使用情况：
搜集反馈：让员工和客户多提意见，什么功能不好用，什么规定没达到。
提升改善：依据反馈，马上改善系统，改善新功能或修改当前功能。如同维护保养车子一样，那样系统就可以一直好用。 定制CRM系统尽管系统非常麻烦，但只要做好这六个步骤，就能有一套真正达到企业需求的管理体系，让客户管理更高效，销售流程更顺畅，销售自然越干越受欢迎！假如定制环节中有什么问题，欢迎随时交流！