CRM系统的合同订单流转方案作者:35CRM小编 | 时间:2023/8/9 15:01:23
一个完整的销售流程中,必然伴随着双方之间关于产品或者服务的约定的生成,比如报价单、销售单、服务合同等,这些都可以看作是合同。
合同管理是销售管理中很重要的一个环节,企业的经济往来,主要都是以合同的形式进行。在销售管理过程中,合同的流转管理也必须齐头并进,才能完成整个销售过程。
35CRM中对于合同流转的管理非常的清晰,销售员可以在跟进客户的同时,相对应的根据进度建立合同表单,然后进行合同的流转,按照公司设置好的流程有序进行,相关管理人员可以随时查看到目前的工作进度,并进行相应的管控。
如何在CRM中创建合同订单?
在35CRM中创建合同的入口有两处,便于用户快速新增合同:
1、商机模块的关联模块中添加合同
进入商机管理 模块下,单击需要添加“合同”的商机,进入商机详情页,点击关联模块中的“合同”,即看到“添加合同”的按钮,点击并填写信息,保存后就有新的合同,不仅方便,而且能够避免遗漏产品信息。
2、合同模块中直接新增合同
进入合同模块下,右上角有“添加合同”按钮,点击并填写信息,即可创建新的合同。
CRM中的合同随时提交审核
一个合同流转的流程,企业可以按照自身的需要进行流程的详细设置,选择每一级的负责人,甚至可以安排多人同时负责,或者是由提交人自行选择下一级流程的负责人等等,以能够最大限度的满足各个不同企业的使用流程。
通过CRM系统,可以一次性递交审批给多个上级,进行多级审批。系统会自动地按照上下级、多层级的逻辑关系进行逐层审批,还可以通过CRM软件智能选择拥有相同权限的审批的人员进行更替,并且在您向上级递交合同审批申请后,CRM软件会第一时间自动发送提醒上级有申请待审批,大大地缩短合同审批时间
此外,合同模块与客户关联,方便销售更好回顾整体客户从跟进到成交的全过程,也能便于相关人员更好了解客户中的详细情况。并且销售合同提交创建后,合同金额系统会自动统计,方便业务人员及管理人员知晓合同回款动态。
企业内部的效率跟不上,必定会影响与对方的合作关系。既然如此,为什么不选择现代信息技术的CRM系统进行合同管理呢? 35CRM软件可以帮助企业实现办公自动化、流程化、规范化管理;实现从合同拟定、审核、正式签订、合同同步、盖章归档到合同资料的维护的全方位管理。
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