CRM系统的权限管理与流程设计作者：35CRM小编 | 时间：2023/6/29 16:47:05
CRM(Customer Relationship Management)–客户关系管理系统，是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持。简而言之，CRM软件系统是主流高效的客户管理系统，在维护客户，挖掘新客户，规避客户流失及企业内部恶意竞争，降低营销成本上有非常重要的作用。
项目背景
笔者本次服务的甲方，在培训行业深耕多年，由于成立时间较早，所以在信息化管理较为薄弱。目前管理用户的方式还是通过excel录入管理，并且通过邮件进行传输。这样的管理方式，不仅效率低下，而且一定程度上，容易出现数据泄露。
于是甲方希望能够有一套CRM，能够覆盖培训的招生，报名，学生管理等流程。由于较高的保密需求，所以需要进行研发团队开发完成后，在公司内网部署。
在征得甲方同意后，本文仅介绍项目权限管理和用户报名流程的设计。
基于RBAC（Role-Based Access Control）的权限管理
RBAC模型
一个完善的管理系统底层逻辑，权限管理，往往是系统架构的第一步。权限管理中，通常4个元素是无法回避的，分别为：
用户（User）；角色（Role）；权限（Permission）；资源（Resources）
在数据库表结构设计中，我们通常使用一对多（OneToMany）或多对多（ManyToMany）管理用户（User）；角色（Role）；权限（Permission）。
用户；角色；权限关系示意图
在完成了以上基础逻辑确定以后，我们能够很轻易搭建起一套基本的权限体系：即创建用户（Create User）；分配角色（Assign Role）；赋予权限（Grant）。
流程分析
管理员（Admin）流程：
创建菜单及功能，开发人员路由配置菜单对应URL
创建角色，分配角色可访问菜单（可访问URL）
创建用户，为用户配置对应的角色（Role）
用户操作流程
CRM系统左侧为菜单栏，用户登陆后，系统根据分配给用户的角色，以及角色对应的权限对菜单进行展示。
在用户进入菜单后，我们还需要二次判断当前用户的读写权限，对部分页面的内容或者操作进行屏蔽。
原型设计如下：
以上是简化版的RBAC权限管理设计方案，在现实生活中，还需要根据实际的情况，权限管理中，是否需要包含字段权限，以及字段权限的规则（只读，读写，不可见）。
报名流程设计
需求分析
培训机构在进行招生时，通常的流程是：
用户咨询–销售记录用户咨询内容–销售跟进用户–用户填写报名信息–销售审核–用户付款–创建学员信息。
报名流程图
以下是对应流程中，关于方案设计的主要信息：
主要对象：销售，用户；
操作设备：PC端为主，可能出现移动设备；
支付需求：是；（需要用户申请对应的账号及API）
网络需求：是；
其他：部分字段脱敏处理
操作人员：销售
原型设计
新建用户/用户详情
在此，我们简化了部分字段，给读者展示了一个简单的新建用户/查看详情页。由于B端系统的非标性，在某些情况下，需要我们调整其中的功能权限和展示字段。这就需要我们联系前期设计的权限管理，实现功能与需求的高度适配。
方案总结
由于本次定制程度较高，且开发周期时间不长，所以在底层架构设计中，我们多采用比较成熟的方案，如RBAC权限方案，高复用度的前端页面，基于角色权限的二层级菜单。减少了开发量和部分未知风险，在规定的时间内完成了开发任务。
傲融软件35CRM营销服一体化解决方案，包括市场活动、客户管理、线索管理、商机管理、销售管理、经销商管理、选型报价管理、招投标管理、项目管理、售后服务（安装、维修、巡检、保养）管理、备品备件管理、财务管理、客服管理、日常办公管理、费用报销管理、移动考勤管理、营销自动化等功能模块，内嵌智能客服及呼叫中心功能，自带原生App，无缝集成钉钉、企业微信、飞书等，支持微信公众号集成，支持ERP等第三方系统集成，支持IOT物联网集成，支持统计分析与管理决策等。离散制造业企业需要市场销售服务一体化的业务经营管理平台，有能力快速对接企业内外部的各种数据源，满足企业越来越迫切的超越传统CRM范畴，实现整体业务经营管理分析的需求。让数据流动起来，助力企业高效管理。 傲融软件35CRM是国产CRM软件的优秀厂商，是私有化部署CRM的行业老牌服务厂商，全面支持CRM国产化替代，目前已经有很多替代外资品牌CRM的典型案例，有兴趣了解国产化CRM，有打算替代外资品牌CRM软件，都欢迎联系我们，深度了解傲融软件35CRM。
傲融软件35CRM专注于私有化部署CRM，支持国家信创政策，已经完成信创环境适配，有央国企信创CRM落地经验，欢迎随时随地联系咨询我们。35CRM让用户能够掌控市场销售服务等管理关键指标，让您企业销售管理效率迅速提升。
