基于业务的 CRM 系统搭建时间：2023/6/25 15:32:17 这里的项目管理，不是产品开发过程的项目管理，而是销售签单之后，方案执行的过程管理。 项目管理的流程很长，可以从销售和客户达成合作意向开始，涉及到客户需求管理、合作项目执行，完成项目后客户回款到位，合作算是告一段落。每个公司的管理方式不同，但流程大同小异。 项目管理可以分为 3 个阶段：前期需求阶段、项目执行阶段和项目复盘环节。分别由销售、项目经理、项目组成员、财务、法务团队，一起完成。 前期：需求阶段 前期需求阶段，最重要的是需求判断。销售和客户达成合作意向之后，会根据客户的要求，整理出服务清单，并整理客户的需求和预期结果。 项目最终是要项目经理来执行，如果前期不把好关，后期发现无法执行，影响后续的合作。 项目经理要判断客户的需求，有没有违法公司的价值观，比如说对于我们公司来说，电子烟产品，单子再大，也不会去接。有没有不符合我们受众的，比如说推荐疾病或电子货币，投入再多的广告，客户的收益也是很低的。 还有产品有没有瑕疵，宣传点有没有问题，都需要项目经理团队来审核。 对应CRM客户关系管理软件 系统，我们要提供「客户需求」模块，包括需求管理、需求审核功能。 完成以上，就可以进入立项阶段了。 立项阶段 立项阶段分为 3 部分：项目规划、方案输出、和合规审核。 需求确认无误后，项目经理要进行做 3 件事情，项目规划、方案输出，提交审核。 项目规划： 梳理出预计的项目开始时间、结束时间，确定每个服务清单的里程碑时间。让销售、客户有心理预期，让执行团队，提前做好准备。 方案输出： 项目经理、策划要和销售一起，把客户的需求，转化为策划方案。只有方案客户确认，才可能进入下一步。 在方案输出的同时，方案预计的成本，项目经理要大致预判可能的成本，如果成本较高，需要进一步修改方案或提高售价。 合规审核： 合规审核分为财务审核和法务审核。
财务审核：需求和卖点都没有问题，那财务会审核，项目成本会不会太高，如果超出某个值，那也是不会通过的。财务要对公司的利润率负责。
法务审核：最后一道是法务，合同会不会产生纠纷，合作的内容和方式，会不会给公司带来麻烦。
完成两道审核，销售就可以拿着方案和具体的报价单，和客户沟通，如果没有什么问题，那就可以把合同提交到法务，申请转为正式合同。
一切妥当后，项目进行执行阶段。
涉及到的功能模块有：「项目规划」、「方案管理」、「成本预算管理」和「审核模块」。 执行阶段 项目执行阶段，涉及到的角色比较多，大致有业务线老板、项目经理leader，项目经理，项目执行人员，财务、法务，销售。 每个角色的关注点不同，我们提供不同的模块满足对应的需求。 业务线老板： 是要总揽全局的人，最关注部门给公司挣了多少钱，还有多少项目正在执行。 我们要给老板提供仪表盘，进行项目总体情况观察，包括「项目执行金额」、「项目进度分布」、「项目成本报表」。 项目经理 leader： 手边同时进行的项目，可能达到上百个，要他一个一个的汇总项目进度，直接结果就是疯掉。 项目经理leader更关心是的，项目时间规划，项目执行进度，以及执行过程遇到哪些问题，以及对整体成本的把控。 我们提供了「项目进度表」，当项目没有达到预定的计划，会及时向leader发出预警，超过成本红线，也要重点关注。 项目经理： 作为一线执行者，要从立项跟进到项目结束，要做 3 件事：
任务管理：创建项目执行计划，需求拆分成任务，协调资源，确定每个服务清单的里程碑。
成本管理：通过 OA，提交项目过程中的成本，财务审批后打款，并记录到项目的成本中。
结果同步：任务完成后，方案执行结果同步销售，任务清单状态更新。 （1）任务管理模块 根据销售提供的产品清单，拆分成不同的任务。 并根据梳理出预计的项目开始时间、结束时间，确定每个服务清单的里程碑时间。让销售、客户有心理预期，让执行团队，提前做好准备。 我们要给项目经理提供任务管理模块，包括需求管理、任务分配、执行进度管理。需求的结构为：「需求」 – 「任务」- 「子任务」。 （2）成本管理模块 项目在执行过程中，会产生一些成本，比如说 KOL 写稿，需要进行结算，并记录到项目成本中。 于是我们打通了 CRM和 OA 系统，项目成本通过 OA 提交后，财务审批并打款后，成本会记录到项目中。 一旦成本报销超过预定的百分比或某个固定金额，审批需要到总监，避免成本过度超支。 （3）进度同步 当里程碑任务执行完毕后，会通知到销售，并更新服务清单状态。销售就可以和客户沟通回款，结算后续合同款项，只有回款项目才算完结。 复盘 项目执行完毕之后，要进行项目复盘，总结项目经验，当再次接到类似需求，会做的更好。 项目复盘会从「执行效果」、「成本分析」和「客户满意度」3 个角度回顾。
执行效果：:会有一定的计算方法，比如说营销文章，通过触达人数、阅读人数、带货效果等角度，计算项目效果。
成本分析：避免无谓的成本浪费。
客户满意度评价：从客户评价和满意度，两个维度来衡量。
项目执行是个复杂漫长的过程，涉及到的角色较多，流程也是很复杂。在整理这个流程的时候，也是花费了不少精力，踩了不少的坑。 傲融软件35CRM营销服一体化解决方案，包括市场活动、客户管理、线索管理、商机管理、销售管理、经销商管理、选型报价管理、招投标管理、项目管理、售后服务（安装、维修、巡检、保养）管理、备品备件管理、财务管理、客服管理、日常办公管理、费用报销管理、移动考勤管理、营销自动化等功能模块，内嵌智能客服及呼叫中心功能，自带原生App，无缝集成钉钉、企业微信、飞书等，支持微信公众号集成，支持ERP等第三方系统集成，支持IOT物联网集成，支持统计分析与管理决策等。离散制造业企业需要市场销售服务一体化的业务经营管理平台，有能力快速对接企业内外部的各种数据源，满足企业越来越迫切的超越传统CRM范畴，实现整体业务经营管理分析的需求。让数据流动起来，助力企业高效管理。 傲融软件35CRM是国产CRM软件的优秀厂商，是私有化部署CRM的行业老牌服务厂商，全面支持CRM国产化替代，目前已经有很多替代外资品牌CRM的典型案例，有兴趣了解国产化CRM，有打算替代外资品牌CRM软件，都欢迎联系我们，深度了解傲融软件35CRM。 傲融软件35CRM专注于私有化部署CRM，支持国家信创政策，已经完成信创环境适配，有央国企信创CRM落地经验，欢迎随时随地联系咨询我们。 35CRM让用户能够掌控市场销售服务等管理关键指标，让您企业销售管理效率迅速提升。